SOLBAT My Energie, un acteur clé de la rénovation énergétique
SOLBAT My Energie, un acteur clé de la rénovation énergétique
L'entreprise
L'entreprise
Dans le domaine de la rénovation énergétique, SOLBAT My Energie s'est imposée comme un partenaire essentiel pour les particuliers et les professionnels souhaitant améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments.
Toutefois, ce secteur est marqué par des réglementations complexes et en constante évolution, notamment pour l'accès aux aides financières comme celles de l'Anah. Face à ces défis, SOLBAT avait besoin d'un outil capable de simplifier et d'optimiser la gestion de ses dossiers de rénovation globale.
C'est là que YEDDIR est intervenu, avec la mise en place d'une solution personnalisée basée sur Zoho CRM, adaptée aux besoins spécifiques de SOLBAT et à son environnement réglementaire. Le défi : Maîtriser la complexité et répondre aux exigences réglementaires
Le défi : Maîtriser la complexité et répondre aux exigences réglementaires
La rénovation énergétique impose des processus administratifs longs et précis, de la constitution du dossier à la validation des travaux. SOLBAT devait relever plusieurs défis majeurs :
- Automatiser l’enrôlement des dossiers pour gagner en rapidité et en efficacité.
- Gérer rigoureusement chaque étape des projets, de l’audit énergétique jusqu’à la réalisation des travaux.
- Assurer la conformité réglementaire, notamment pour les critères de précarité énergétique et les gains attendus en termes d'efficacité énergétique.
- Proposer une expérience client fluide et personnalisée, tout en intégrant des outils modernes pour la communication et le suivi.
- Évaluer automatiquement l’éligibilité aux aides financières (Anah, régionales) et calculer le reste à charge des clients.
SOLBAT avait besoin d’une solution sur mesure capable de s'adapter à ces enjeux.
La solution : Une personnalisation complète avec Zoho CRM
La solution : Une personnalisation complète avec Zoho CRM
Pour répondre à ces défis, YEDDIR a déployé une version entièrement personnalisée de Zoho CRM. Cette solution couvre chaque étape du parcours client, de l’audit initial à la validation finale des travaux, tout en tenant compte des exigences réglementaires.
1. Automatisation des processus et gestion simplifiée
- Workflows optimisés : Zoho CRM centralise et automatise la saisie des informations client, réduisant ainsi les erreurs et accélérant les validations.
- Scripts intelligents : Un outil intégré calcule automatiquement la précarité énergétique selon les barèmes de l'Anah, simplifiant le montage des dossiers.
- Évaluation des aides : Les fonctions personnalisées évaluent automatiquement la prise en charge par l'Anah, les subventions régionales, et calculent le reste à charge pour les clients.
2. Suivi structuré des dossiers de rénovation globale
- Gestion des étapes clés : Chaque étape du projet, de l’audit à la réception des travaux, est suivie en temps réel grâce à des tableaux de bord détaillés.
- Coordination avec l'accompagnateur Rénov’ : Un module dédié facilite l'échange des données techniques et garantit leur conformité avec les exigences des accompagnateurs.
- Calcul des gains énergétiques : Une fonctionnalité évalue précisément les économies d'énergie et confirme la sortie de passoire thermique lorsque les travaux sont terminés.
3. Intégration fluide avec des outils modernes
- Devis dynamiques : Les devis incluent automatiquement les aides financières disponibles et ajustent le reste à charge en conséquence.
- Communication omnicanale : Intégration avec Office 365 et Aircall pour une centralisation efficace des interactions client.
- Cadences d’emailing : Une communication proactive et personnalisée assure un suivi fluide tout au long du projet.
Résultats : Une gestion améliorée et une satisfaction renforcée
Depuis la mise en œuvre de Zoho CRM, SOLBAT a constaté des progrès significatifs dans sa gestion et son accompagnement client :
- Gains de temps : L’automatisation a réduit les tâches administratives et permis de traiter les dossiers plus rapidement.
- Conformité garantie : Un suivi précis des critères réglementaires assure l'éligibilité des projets aux aides financières.
- Satisfaction client accrue : Une communication fluide et des outils modernes ont renforcé la confiance des clients.
- Prise de décision facilitée : La centralisation des données offre une vision complète des dossiers en cours et simplifie leur gestion.
- Transparence financière : Le calcul automatique des aides et du reste à charge facilite les échanges avec les clients.
Conclusion : SOLBAT, un exemple de réussite dans la rénovation énergétique
Conclusion : SOLBAT, un exemple de réussite dans la rénovation énergétique
Grâce à l’accompagnement de YEDDIR, SOLBAT a transformé sa gestion des dossiers de rénovation globale en un processus fluide, conforme et centré sur le client. Cette collaboration montre comment une solution CRM sur mesure peut aider les entreprises à relever des défis complexes tout en améliorant leur efficacité.
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